YAS MARINA – Na de snelste tijden van Romain Grosjean en Lewis Hamilton in de eerste vrije training, heeft Red Bull Racing in VT2 de orde hersteld. Sebastian Vettel eindigde bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door teamgenoot Mark Webber. Mercedes F1-coureur Lewis Hamilton zat er opnieuw prima bij met de derde tijd maar moest al ruim drie tienden toegeven op de viervoudig wereldkampioen. Kimi Raikkonen en Romain Grosjean completeerden de top-5, waarmee Lotus en Mercedes de teams zijn die lijken te gaan strijden om de kruimels.
Na de eerste serie runs op de harde band werd na een half uur voor het eerst gereden op het zachte rubber voor de traditionele kwalificatiesimulatie. Daar bleek wederom geen maat te staan op Red Bull Racing, ondanks verwoede pogingen van Lewis Hamilton. Romain Grosjean kon geen goede tijd op de klokken zetten wegens een probleem met zijn remmen, waardoor de Fransman het tweede deel van de sessie niet meer in actie kwam en op de niet geheel representatieve twaalfde positie eindigde.
McLaren leek de weg naar boven gevonden te hebben met de zesde tijd voor Sergio Perez, gevolgd door teamgenoot Jenson Button. Het Britse team bleef Fernando Alonso in de Ferrari voor. De Scuderia was net al in de ochtend niet in staat om sterke rondetijden te noteren, wat resulteerde in een gat van bijna een seconde met de top. Nico Hulkenberg en Felipe Massa maakten de top-10 vol.
Giedo van der Garde haalde wederom het maximale uit zijn Caterham, ondanks het feit dat de Nederlander in VT1 de bolide moest afstaan aan teamgenoot Heikki Kovalainen. De Nederlander was ruim drie tienden sneller dan teamgenoot Charles Pic en stond slechts zes tienden achter de Williams van Valtteri Bottas. Wel kende de rookie een schrikmomentje toen hij halfweg de sessie spinde maar zonder schade zijn weg kon vervolgen.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m41.335s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m41.490s +0.155s
3. Lewis Hamilton Mercedes 1m41.690s +0.355s
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m41.726s +0.391s
5. Nico Rosberg Mercedes 1m41.758s +0.423s
6. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m42.006s +0.671s
7. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m42.010s +0.675s
8. Fernando Alonso Ferrari 1m42.171s +0.836s
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m42.324s +0.989s
10. Felipe Massa Ferrari 1m42.440s +1.105s
11. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m42.509s +1.174s
12. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m42.607s +1.272s
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m42.806s +1.471s
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m42.952s +1.617s
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m42.998s +1.663s
16. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m43.152s +1.817s
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m43.271s +1.936s
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m43.565s +2.230s
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m44.138s +2.803s
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m44.459s +3.124s
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m44.525s +3.190s
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m45.565s +4.230s